Экспресс на праздник

Потребительское кредитование в 2011–2013 годах росло опережающими темпами по сравнению с совокупным кредитным портфелем банков. Динамика займов населению, особенно сегмента необеспеченных экспресс-кредитов, где высоки риски невозврата, приняла угрожающий характер: с начала 2011 года до 1 января 2014-го объем потребов вырос в 2, 5 раза — с 890 млрд тенге до 2, 2 трлн. Регулятор даже был вынужден принять жесткие меры, чтобы остудить рынок. Среди них — увеличение требования к достаточности капитала при темпах роста доли потребительских займов в совокупном портфеле выше 30% в год, а также ограничение долговой нагрузки на заемщика на уровне не более 50% от совокупных доходов, кроме того, был увеличен коэффициент риск-взвешивания с 75 до 100%. С 1 января 2016 года требования к капиталу БВУ ужесточены: по некоторым видам потребительских займов, в том числе беззалоговым, коэффициент увеличен до 150.

По данным опросов Национального банка, желание банков выдавать потребительские кредиты достигло пика (более 80% положительных ответов) в I квартале 2011 года, но с этого времени аппетит к риску стал снижаться и сегодня остается ровным, без всплесков. Выше говорилось о том, что за три года активного роста портфель потребкредитов увеличился более чем в два раза. Но с 2014 года динамика замедлилась и за год составила всего 14%, а в первом полугодии 2016‑го объем потребов показал отрицательный рост, снизившись с января по июль на 5, 2%.

Представители банков обратили наше внимание на сезонность кредитования населения. В праздничные дни и в период отпусков рынок обычно оживляется, осенью и в начале года наблюдается спад. Сезонность потребительского кредитования хорошо прослеживается на графике 2, как и обратная зависимость совокупной ставки вознаграждения по кредитам от объема займов. Как нам рассказали в одном из банков, после всплеска в новогодние праздники активность покупателей нарастает в марте, на который приходятся обильный на подарки женский праздник и длинные выходные в Наурыз.

Интересно, что сезонные колебания характерны даже для погашения долгов заемщиками. Возможно, играет роль 12‑месячный срок займа: пики выплат просроченной задолженности в 2015 году пришлись на март и декабрь. Первое кредитное бюро, рассчитывающее индекс кредитного здоровья (ИКЗ), отметило в июне рост индекса на 1 пункт: доля «хороших заемщиков» составила 64, 6%. Сезонность как один из факторов потребительского кредитования сохраняется, тем не менее рынок в целом стагнирует.

Сразу несколько причин замедления потребительских займов назвала Адалят Ким, начальник отдела кредитования физических лиц Банка ЦентрКредит: «Снижение выдач в первой половине года в основном связано с временным приостановлением кредитования отдельными банками, с девальвацией национальной валюты, увеличением безработицы, стратегиями компаний на минимизацию издержек, включая снижение зарплат, бонусов, что привело к падению реальных доходов клиентов. Также одной из причин снижения спроса стало увеличение стоимости привлекаемых ресурсов».

Время сокращать расходы

Номинальная среднемесячная зарплата в Казахстане по оценочным данным комитета по статистике Министерства национальной экономики (КС МНЭ) в июле составила 143, 7 тыс. тенге — это выше, чем в IV квартале прошлого года (139, 5 тыс. тенге). При этом среднедушевые номинальные доходы в I квартале 2016 года по сравнению с последним кварталом 2015‑го упали на 3, 9%, реальные же сократились на 7, 9%.